Hace quinientos años, la princesa Erynmil deseaba casarse, pero no encontró hombre digno de ella. Su padre, furioso con ella, la transformó en un dragón y la encerró en una isla solitaria, con la maldición de que no podría salir de allí hasta que alguien valiente, virtuoso y sabio pudiera liberarla. El hombre que lo hiciera conseguiría un tremendo poder y reinaría durante cien años. Erynmil lloró amargamente, formando un mar salado. Ahora espera a alguien que pueda romper el hechizo y secar las Lágrimas del dragón.
En este juego de mesa de fantasía uno de los jugadores asume el papel de lord Forseti y el otro jugador el papel de lord Gorganun. Forseti tiene unidades militares más poderosas, sus ejércitos son los mayores del mundo y luchan mejor que los de lord Gorganun. Sin embargo, lord Gorganun tiene la ventaja de la magia, controla a magos más poderosos, y puede obtener la alianza de los seres mágicos conocidos como cadmin y del gran dragón Terromax.
Ambos generales tienen unidades de a pie, caballería y magos. Los magos pueden ayudar con sus conjuros en las batallas y el movimiento, y también ayudan a encontrar la sabiduría necesaria para ganar la partida. El juego combina los mejores aspectos de los juegos de carreras hacia un objetivo con los de movimientos estratégicos.